Mientras Thorin sucumbe a la "enfermedad del dragón" —una obsesión cegadora por el tesoro y la Piedra del Arca—, Bilbo Bolsón intenta desesperadamente mediar entre enanos, elfos y humanos. Sin embargo, una amenaza mucho mayor surge: legiones de orcos enviadas por Sauron avanzan hacia la Montaña Solitaria, obligando a las razas enfrentadas a unirse o ser destruidas. El Reparto y Personajes Clave